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  • 张庆国 2780下方保持空头思路
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12.30现货黄金原油操作建议

字号:T|T 2021-12-30 来源: 金投专家 分类: 外汇 阅读:( 336) 评论:( 0)
摘要:【2021年12月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价】 美元/人民币报6.3674,下调(人民币升值)61点; 欧元/人民币报7.2242,上调142点; 港元/人民币报0.81653,下调8.1点; 英镑/人民币报8.5854,上调245点; 澳元/人民币报4.6159,上调73点; 加元/人民币报4.9768,上调37点; 100日元/

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【2021年12月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价】

美元/人民币报6.3674,下调(人民币升值)61点; 欧元/人民币报7.2242,上调142点;

港元/人民币报0.81653,下调8.1点; 英镑/人民币报8.5854,上调245点;

澳元/人民币报4.6159,上调73点; 加元/人民币报4.9768,上调37点;

100日元/人民币报5.5362,下调179点; 人民币/俄罗斯卢布报11.6123,上调453点;

新西兰元/人民币报4.3493,上调117点; 人民币/林吉特报0.65606,上调1.5点;

瑞士法郎/人民币报6.9593,上调101点; 新加坡元/人民币报4.7084,上调24点。

【今日重点关注的财经数据与事件】2021年12月30日 周四

① 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率

② 16:00 瑞士12月KOF经济领先指标

③ 21:30 美国至12月25日当周初请失业金人数

④ 22:45 美国12月芝加哥PMI

⑤ 23:30 美国至12月24日当周EIA天然气库存

市场氛围喜忧参半,纽元兑美元收复0.6800

纽元日美盘时段内持续走高。风险敏感货币如纽元和澳元上涨,得益于美元的疲软,美元指数下跌约0.27%,本周首次跌破96.00关口。美国11月的房屋销售数据初步显示出消费者面临的通胀压力不断加大的迹象。纽元兑美元的日线图显示,该货币对存在下行倾向,日移动均线(DMA)位于现价之上。相对强弱指数(RSI)等技术指标位于49,暗示该货币对可能再次下跌。该货币对多头的第一支撑位将是0.6800。

预计WTI原油价格将在2022年上涨

原油价格将从目前的水平上走高,以刺激原油供应。美国页岩油产量上升,但供应落后于需求增长,这需要在2022年得到改善。全球天然气市场的核心风险在欧洲,价格飙涨尚未真正解决这里的供应问题。欧洲正处于关键时刻,库存处于历史低位,如果第一季度天气转冷,欧洲将面临天然气耗尽的风险,明年冬天也面临同样的风险。

在API原油报告发布后,原油价格升至接近一个月高位。市场目前押注奥密克戎变异株不会破坏强劲的全球需求。EIA的报告也印证了原油库存明显下降,尽管库欣原油库存连续7周上涨。随着疫苗的推出,全球消费从疫情中复苏,原油价格正朝着10多年来最大年度涨幅迈进。

23:41:20

美国能源信息署(EIA):美国中西部馏分油库存上周跌至2020年12月以来的最低水平。

23:40:45

俄罗斯伊朗问题特使:今天会见了美国伊朗问题特使。

23:37:56

美国能源信息署(EIA):美国原油产量上周升至2020年5月以来的最高水平。

23:36:18

美国能源信息署(EIA):美国战略石油储备(SPR)库存上周跌至2002年11月以来的最低水平。

23:31:42

EIA报告:上周美国战略石油储备库存减少140万桶至5.95亿桶,减少0.2%。

23:31:07

【行情】WTI原油期货短线小幅走高0.1美元,报76.17美元/桶。

23:31:03

【提示】美国至12月24日当周除却战略储备的商业原油库存为2021年9月24日当周以来最低。

23:30:56

【提示】美国至12月24日当周除却战略储备的商业原油进口量为2021年10月1日当周以来最高

23:30:06

EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为2142.5万桶/日,较去年同期增加12.4%。

23:30:06

EIA报告:美国上周原油出口增加5万桶/日至292.9万桶/日。

23:30:06

EIA报告:除却战略储备的商业原油上周进口675.9万桶/日,较前一周增加56.5万桶/日。

23:30:05

EIA报告:上周美国国内原油产量增加20万桶至1180万桶/日。

23:30:05

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少357.6万桶至4.2亿桶,减少0.8%。

美日难以在115关口上找到支撑势头

美元兑日元周三吸引了新的买盘,并延长了本月初以来上行轨迹,上破115关口。奥密克戎变异株的较小影响仍然支撑着潜在的看涨情绪。看涨情绪在股市普遍乐观的基调中表现明显,削弱了避险日元的价值,并对主要货币起到了推动作用。追逐风险的资金流动,加上美联储的鹰派前景,推高了美国国债收益率,利好美元并为美日提供了额外的提振。然而,多头很难在115.00关口之上找到支撑势头,在年底交易量清淡的情况下,交易员有理由在进一步上涨之前保持谨慎。

盘面要闻

①据美国证交会最新公布文件,特斯拉CEO埃隆·马斯克12月28日当天卖出934090股特斯拉股票,估值为10.2亿美元,马斯克自11月8日以来累计出售约15702784股特斯拉股票,占其此前承诺股份数的92.09%。随着特斯拉股价回升,近两个月抛股164亿美元的马斯克身价并未受到太大影响。根据彭博实时亿万富翁指数,马斯克的最新身价近2790亿美元,与身后不到两千亿美元身价的亚马逊创始人贝佐斯继续保持巨大的差距;

②北京时间23:30将公布截至24日当周的EIA原油库存数据。此前一周EIA原油库存降幅超预期,汽油库存增幅大超预期。22日,欧洲天然气和电价大涨超20%,推动油价上涨。此外,世卫组织数据显示,截至12月22日,奥密克戎毒株已传播至全球110个国家和地区,病毒传播重挫航空旅行,航空燃油需求复苏放缓。荷兰国际银行能源经济学家Hans认为,能源价格动荡状况还需要持续一段时间,冬季结束前可能都很难看到缓解的迹象,届时应重点关注库存状况。

奥密克戎变异株对欧洲经济造成下行风险

奥密克戎变异株正席卷英国,欧洲大部分地区的感染率也在飙升,因为这种新变种的传播增加了来自德尔塔毒株带来的压力,迫使政府收紧限制,并让消费者变得谨慎。基本预测是,针对新毒株的管制措施不会对欧洲经济造成巨大破坏,但风险明显偏向下行。新毒株的压力已经影响到英国的经济活动,新年的头几周将对整个欧洲大陆构成挑战,可能会使欧洲经济增长在2022年第一季度脱轨。

伦敦股市在假期停摆后上涨

英国股市因假日休市,伦敦股市本周开盘首日上涨。富时100指数上涨1%,乐观情绪推动欧洲和其他地区股市走高。欧洲斯托克600指数上涨0.1%,标普500指数的期货上涨0.2%,预示着开盘后可能出现上涨。在今年最后一周交易清淡的情况下,人们预计奥密克戎变异株的传播不会导致严重的封锁蔓延,这提振了市场情绪。

国债收益率和美元走高,黄金走软

由于假期交易量清淡,美国国债收益率和美元基本上就决定了金价的走势,金价小幅走低。现货黄金日内跌0.58%。美国10年期国债收益率从周二的1.480%升至1.495%。随着债券收益率的上升,持有黄金等非收益性资产的机会成本也随之增加。美元指数上涨0.16%。美元走强也削弱了黄金的吸引力,因为黄金是以美元定价的,持有其他货币的人购买黄金的成本会因美元走强而升高。

黄金将持续跌破1800美元,但下行空间有限

随着美元在风险厌恶的市场环境中恢复稳定,金价延续了此前从月度高点1820美元/盎司回落的趋势。在全球新冠肺炎病例激增的情况下,投资者仍保持谨慎,尽管研究显示奥密克戎变异株的病情没有那么严重。对美联储明年3月份加息的押注增加,也令黄金失宠。此外,黄金交易的流动性不足和年底获利套现令金价处于守势。

记者从多家社会监测机构了解到,12月31日国内新一轮的油价调整窗口将开启,从目前国际油价震荡走势来看,届时国内油价上调概率较大。卓创资讯分析师杨霞表示,从当前变化率看,本轮成品油零售限价小幅上调概率较大。因本次调价幅度相对偏小,对于消费者的用油成本无大幅度的上涨变化。

港股明年再跌空间不大

渣打香港财富管理投资策略主管梁振辉表示,预期美联储在明年底前至少加息1次,是否加息2次或3次,则视乎通胀及经济情况。即使明年加息3次,如步伐并非过急,对全球股市亦不会有大影响,仍然看好股市明年表现,主要因企业盈利不俗;明年看好欧美股市,特别是科技股、工业股、非必需消费股及欧洲高息股。对于港股,梁振辉称,港股今年表现落后欧美市场,市盈率已跌至颇低,虽不代表现时是值得入市,但认为多种负面因素已反映,明年再进一步下跌的空间不大。

盘面要闻

①美、布两油期货继续走强。俄罗斯副总理诺瓦克曾表示预计明年5月石油产量将达到疫情前的水平。然而,许多石油生产商报告称,他们已经没有多余的生产能力。位于西伯利亚的许多油井老化,难以增加产量。俄罗斯2022年上半年增产速度或落后于计划,直到夏季末才会达到危机前的水平;

②金价或暂时在1800-1830美元/盎司区间震荡。因美元疲软,现货黄金价格已连续多日稳守在1800大关上方。同时市场对新冠疫情担忧缓解带动全球股市走高,限制金价上行。亚洲元旦假期临近叠加欧美普遍进入圣诞休假状态,市场交投清淡,预料金价波动幅度不会很大。

③港股显著回调。美股FAAMG屡创新高,恒指权重股年内下跌明显拖累恒指表现。市场人士认为,美股通过流动性和市场情绪两个路径影响港股。流动性方面,当美股下跌时,外资机构或国际投资者往往平仓其他市场的头寸而补足美国市场缺口。情绪面上,美股作为重要资产配置品种,一旦遭遇市场突变或政策风险,机构也往往抛售其他市场证券而将美股作为避险资产。美联储收紧货币政策预期导致流入港股资金减少也是另外重要因素。短期港股或继续承压。

绝对仓位

截止15:20,最新外汇零售客户投机情绪显示,占据“绝对多头”仓位的货币对有美元兑瑞郎;占据“绝对空头”仓位的货币对有美元/日元;绝对仓位以占比超总持仓70%为衡量。

“抢跑”美联储转鹰令押注提前释放 美元涨势明年或将放缓

投资者在为美元明年攀升做准备,但最热门的交易甚至可能在2021年末之前就会结束。人人都预计2022年美元会走强,但要注意的是,美元涨势将受到抑制。这是因为交易员都在对美联储鹰派立场进行抢先交易,选择在借贷成本上升之前买入美元兑几乎所有对手货币。“随着美联储可能在3月结束减码并在6月开始加息,预计美元将在2022年上半年走强,美元下半年可能会回吐部分涨幅,不过“其调整幅度将是温和的,只会抹去与加息之前预期高涨相关的过度涨幅。”

2022年倾向于看跌黄金

瑞银分析师表示,在美联储激进的货币政策正常化和通胀放缓的情况下,2022年金价的前景将是负面的。预计到2022年,美联储退出宽松货币政策的速度将比其他一些主要央行更快,而各央行在政策上的分歧可能会促使美元进一步走强。在利率上升以及相信通胀将回落的背景下,对黄金持消极看法。

俄乌紧张局势可能对卢布和欧洲货币造成影响

俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的关系,以及俄罗斯可能采取军事行动,在短期内对卢布和其他欧洲货币兑美元构成了下行风险。有报道称俄罗斯继续在乌克兰边境附近集结军队,若俄罗斯“入侵”乌克兰,美国将对俄罗斯实施严厉的制裁。然而,更严厉的制裁是否足以打击俄罗斯,这一问题仍有待时日才能见分晓。

铜叙事主线良好 2022年或回到1万美元/吨

在大宗商品市场,铜是目前不太受奥密克戎毒株影响的重要资产之一。这种弹性将使价格继续受到支撑。本月早些时候,包括伦敦金属交易所在内的主要交易所跟踪的铜库存降至2006年以来的最低水平。供应也出现了中断。五矿资源有限公司的拉斯邦巴斯矿在当地社区封锁后,12月大部分时间都处于停产状态,这将使全球市场变得紧俏。分析师埃迪•范德沃特指出,考虑到铜用于电缆、电线和电池,在世界努力走向环保之际,铜的叙事主线良好。在2021年的头9个月,全球铜消费量超过了供应量,随着2022年的开始,铜价可能会回到1万美元/吨。

料持续性的通胀将促使美联储加快加息 美元料升值

风险资产忽视全球激增的新冠病例的原因是,更高的新冠病例数量并没有导致出现更严重的症状。但这并不意味着对供应中断的影响为零。我认为这将导致更长期的通胀,迫使全球央行(尤其是美联储)以高于当前市场定价的速度加息。鉴于此,我认为美元兑其他主要货币在2022年初仍有更大的升值空间。短期国债市场仍低估了奥密克戎毒株引发的利率上升的潜力。

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